Os 7 melhores SPACs de 2020 que podem fazer você ganhar mais dinheiro

Este ano viu um aumento incrível no interesse em torno de empresas de aquisição de propósito específico (SPACs). Na verdade, muitas empresas chegaram ao mercado por esse caminho. Essas empresas não têm operações, mas existem para levantar capital por meio de uma oferta pública inicial (IPO) para financiar a empresa com a qual se fundem.

Agora, muitos SPACs se tornaram públicos em 2020 e provaram ser um sucesso. Além disso, muitosexibem um potencial significativo e ainda não apareceram. Outros ainda estão na fase de busca e estão procurando ativamente uma empresa-alvo com a qual fazer parceria.

As sete ações abaixo possuem todas as características de uma escolha SPAC sólida. Eles têm o potencial de fornecer retornos significativos para os investidores à medida que o ano se aproxima.





próxima grande ação para investir
  • DraftKings (NASDAQ: DKNG )
  • Skillz (NYSE: SKLZ)
  • Fusão CIIG (NASDAQ: CIIC )
  • galáctico virgem (NYSE: SPCE )
  • Capital Social Hedosophia Holdings II (NYSE: IPOB )
  • Pershing Square Tontine Holdings (NYSE: PSTH )
  • Churchill Capital II (NYSE: CCX.UT )

SPACs para comprar: DraftKings (DKNG)

Logotipo da DraftKings (DKNG) em um telefoneFonte: Lori Butcher / Shutterstock.com

O DraftKings tem tudo a ver com apostas desportivas e tornou-se público em abril através do Diamond Eagle Acquisitions. As ações da DKNG começaram o ano abaixo de US $ 11 por ação, fecharam em alta de US $ 63,78 no início de outubro e agora são negociadas a quase US $ 53. No acumulado do ano (YTD), é uma valorização de preço de 393%. Mas o mais importante é que a DKNG não experimentou o declínio pós-fusão que geralmente afeta as empresas mais fracas que abrem o capital por meio de SPACs.

Mas por que você deveria acreditar especificamente nesta empresa? Bem, em 2019, o mercado global de apostas esportivas era vale $ 85 bilhões . Além disso, o mercado de apostas esportivas dos EUA está previsto para ser vale $ 8 bilhões em 2025. Esses números são agravados pela abertura do relativamente nascente Mercado de apostas esportivas dos EUA. Atualmente, apenas 18 estados e Washington D.C. permitir apostas desportivas legais, enquanto quatro estados aprovaram projetos de lei, mas ainda não estão operacionais.

Então, o mercado está bem aberto e ainda é muito jovem. DraftKings tem sido uma grande história de sucesso no espaço SPAC e nos mercados em geral. À medida que a empresa amadurece junto com a indústria de apostas esportivas, melhorará suas operações. DKNG postou um prejuízo líquido de quase $ 578 milhões durante os três primeiros trimestres de 2020. No entanto, o bom momento da indústria deve permitir que esta empresa alcance rentabilidade no futuro.

Skillz (SKLZ)

Um close-up das mãos jogando videogame em um telefone celular.Fonte: Shutterstock

Aquisição do Flying Eagle acabou de tornar as ações da SKLZ públicas em 16 de dezembro, tornando-se o nome mais recente nesta lista de SPACs.

Skillz é uma empresa que atua na crescente indústria de jogos para celulares. Ele se concentra em jogos competitivos para celular e se orgulha 30 milhões de jogadores e $ 60 milhões em prêmios mensais de torneios.Além do mais, a empresa também hospeda mais de 13.000 desenvolvedores.

Parte da proposta de negócios da Skillz é que ela fornece uma plataforma para os desenvolvedores mostrarem os jogos que eles criaram - projetos que, de outra forma, poderiam passar totalmente despercebidos. Muito poucos jogos tornam-se grandes sucessos. Isso significa que a maioria dos jogos, bem como aqueles que os desenvolveram, não.

Então, a empresa fornece uma plataforma para essa maioria talentosa que simplesmente não é notada.

melhores ações para comprar agora baratas

Nos primeiros três trimestres de 2020, Skillz aumentou a receita em 91% no mesmo período de 2019. Também apresentou uma margem bruta de 95% no terceiro trimestre de 2020, semelhante à do ano anterior.

Fusão CIIG (CIIC)

uma estação de carregamento para um veículo elétrico (EV)Fonte: Shutterstock

A Fusão da CIIG usará os rendimentos de sua oferta pública inicial de ações da CIIC para se fundir e financiar um fabricante de veículos elétricos (EV) chamado Chegada . No momento em que o IPO for emitido, as ações da CIIC se tornarão ações da ARVL e serão negociadas no Nasdaq Exchange .

Com sede no Reino Unido, a Arrival e seus produtos são empolgantes. Mas o que também torna esta escolha um dos melhores SPACs de 2020 é simplesmente a temporização . Os dados indicam que pode ser um ótimo momento para comprar a CIIC antes do IPO do primeiro trimestre de 2020. Este ano provou que os SPACs tendem a aumentar antes que as novas ações abram o capital. Os dados sobre o desempenho pós-fusão são menos convincentes. No entanto, como um jogo de curto prazo, as ações da CIIC certamente devem estar no radar dos investidores.

Além disso, a chegada já tem 10.000 encomendas para seus veículos de UPS (NYSE: UPS ) Também possui manufatura instalada no Reino Unido e inauguração nos Estados Unidos, ficando mais longe do que muitos de seus pares SPAC ao mesmo tempo em sua evolução.

Virgin Galactic (SPCE)

Banner da Virgin Galactic (SPCE) pendurado no prédio da Bolsa de Valores de Nova York para comemorar seu IPO.Fonte: Christopher Penler / Shutterstock.com

A Virgin Galactic é uma empresa de capital aberto financiada pelo SPAC que teve seu IPO no final de 2019. Então, tecnicamente, a empresa não é um dos SPACs de 2020 - mas está operando até 2020.

De qualquer forma, a empresa passou por uma crise no mês passado, tendo passado de uma negociação na faixa de US $ 17 para US $ 32 em 11 de dezembro. Agora ela é comercializada em torno de US $ 25.

A empresa fornece (ou fornecerá) voos espaciais humanos comerciais. É por isso que acho que é um dos melhores SPACs de 2020: ele simplesmente representa um novo paradigma. Existem empresas com fundamentos mais sólidos? Absolutamente. Por exemplo, no terceiro trimestre, a empresa registrou um prejuízo líquido de US $ 77 milhões e um prejuízo líquido de $ 63 milhões no 2º trimestre. Portanto, está claro que o SPCE tem muitas melhorias operacionais a fazer. Mas nenhuma outra empresa pública está fazendo o que a Virgin Galactic faz.

A Virgin Galactic estava programada para fazer seu primeiro vôo de teste em novembro, mas teve que adiar o evento devido ao Covid-19. Ainda em sua fase inicial e de testes, a empresa certamente continuará acumulando perdas operacionais. Isso tem que ser um esforço incrivelmente pesado de despesas de capital.

melhor etfs para comprar para 2021

Mas faz sentido que os investidores apoiem esta empresa desde o início. Wall Street certamente é fã das ações da SPCE, apesar de estar perdendo dinheiro. Isso porque há simplesmente muito crescimento à frente desta empresa.

novos filmes serão lançados em fevereiro de 2017

Capital Social Hedosophia Holdings II (IPOB)

Uma ilustração de uma casa em miniatura com umFonte: Shutterstock

O próximo na minha lista de SPACs é Capital Social Hedosophia, que se fundirá com Porta aberta e negocie sob o ticker OPEN começando em 21 de dezembro . Isso significa que o último dia de negociação para ações IPOB é amanhã, 18 de dezembro - e é certamente uma boa oportunidade.

O Opendoor permite que os usuários recebam uma oferta instantânea em sua casa. A empresa afirma que, em poucos dias após solicitar uma oferta deles, eles podem fornecer uma oferta rápida e pague em dinheiro pela sua casa. A imobiliária também permite que os usuários comprem e financiem casas.Além disso, Opendoor opera em muitas cidades dentro dos Estados Unidos, embora a cidade de Nova York e São Francisco estejam visivelmente ausentes de sua lista de 21 mercados (Página 30).

No entanto, a empresa prevê que deve ver $ 50 bilhões em receita em breve e lista todo o mercado endereçável em $ 1,3 trilhão (páginas 31 e 32). Portanto, como parte da digitalização dos mercados tradicionais, o Opendoor representa uma grande oportunidade em um mercado imobiliário às vezes opaco.

Surpreendentemente, as vendas de casas também estiveram recentemente em um recorde de 14 anos . Por quê? A velocidade de vendas aumentou devido ao aumento da demanda impulsionado por taxas de juros baixas e escassez de oferta. Além disso, embora as vendas tenham sido rápidas, o volume geral tem sido baixo. A Opendoor projeta vender 9.750 casas em 2020. Vendeu 18.799 casas em 2019 (Página 41).

Pershing Square Tontine Holdings (PSTH)

dois empresários apertando a mão de colegas ao seu ladoFonte: Shutterstock

Pershing Square Tontine Holdings está atualmente procurando uma empresa para fazer parceria para seu IPO. Muitas empresas de cheques em branco estão atualmente no mesmo barco. Então, por que essa escolha de SPACs deve ser interessante?

Porque Pershing Square Tontine é afiliado com Pershing Square Capital Management , uma empresa de gestão de fundos de hedgeliderado por Bill Ackman. Ackman é um investidor lendário.

Mais recentemente, ele fez uma aposta que transformou US $ 27 milhões em US $ 3,6 bilhões. Barron's explica:

No espaço de três semanas, enquanto a pandemia Covid-19 estava engolfando o globo, Ackman transformou um prêmio de US $ 27 milhões pago para comprar swaps de crédito em um lucro de US $ 2,6 bilhões. Em seguida, ele reinvestiu uma parte desse lucro inesperado nas posições compradas que queria proteger comprando o seguro em primeiro lugar. Na dramática recuperação do mercado de ações que se seguiu, Ackman ganhou mais US $ 1 bilhão. Resumindo, a aposta de $ 27 milhões de Ackman tem rendeu a ele e a seus investidores US $ 3,6 bilhões .

Com isso em mente, agora a equipe da Pershing Square está em busca de candidatos a IPO de alta qualidade, empresas de portfólio de private equity e empresas familiares, bem como Unicórnios maduros. É certo que essa escolha é bastante especulativa. Mas também pode muito bem ser um dos melhores SPACs de 2020, dada a liderança por trás dele.

devo comprar além do estoque de carne?

Churchill Capital II (CCX.UT)

Imagem de dois homens apertando as mãos sobre uma mesa.Fonte: Natee Meepian / Shutterstock.com

Por último na minha lista dos melhores SPACs de 2020 está a Churchill Capital, empresa que já possui um corpo de trabalho consolidado relacionado ao espaço. Portanto, é um nome que deve interessar a potenciais investidores. A empresa ja tirou Clarivate (NYSE: CCC ) público no ano passado. Desde o seu início, a Clarivate subiu de menos de $ 10 por ação para seu preço atual de mais de $ 30.

Agora, a empresa está se fundindo com Skillsoft e irá, por sua vez, adquirir Conhecimento Global para formar a empresa líder em aprendizagem digital corporativa. As operações combinadas serão negociadas como Skillsoft na Bolsa de Valores de Nova Iorque , embora o ticker ainda não tenha sido anunciado.

Muito parecido com o estoque PSTH acima, o estoque CCX.UT é uma aposta em uma equipe de gestão de classe mundial para buscar e incluir um alvo lucrativo em uma empresa nova e aprimorada. Dado o que alcançou com o Clarivate, há uma grande promessa aqui de um sucesso repetido.

Na data da publicação, Alex Sirois não detinha (direta ou indiretamente) quaisquer posições nos valores mobiliários mencionados neste artigo.

Alex Sirois é um colaborador autônomo da InvestorPlace, cujo estilo pessoal de investimento em ações concentra-se em escolhas de ações de longo prazo, de compra e manutenção, que aumentam a riqueza. Tendo trabalhado em vários setores, de comércio eletrônico a tradução e educação, e utilizando seu MBA da George Washington University, ele traz um conjunto diversificado de habilidades por meio das quais filtra sua escrita.